原给加阐明文字:兴达兴业银行:中国1971和泰国可转让证券有限指责公司挂牌上市

兴达兴业银行非开始发行集会占有率上市提议

华泰联盟 可转让证券陈旧的有限公司

在起作用的兴达兴业银行股 陈旧的有限公司的非国有开展 行集会占有率

上市提议

深圳可转让证券买卖:

中国1971可转让证券人的监视应付委员照准,〔2015〕733,兴达兴业银行陈旧的有

陈旧的有限公司(以下略语发行人)、“兴达兴业银行”或“公司”)向这次发行反对向鸿

大兴业银行集团陈旧的有限公司、全国性精英人寿保险金陈旧的陈旧的有限公司与广东顺应潮水航行商会

公 司 发 行 了 131,752,305 股 人 民 币 普 通 股 ( A 股 ) , 募 集 资 金 总 额 为

973,649, 元 , 扣 除 发 行 费 用 13,061, 元 , 募 集 资 金 净 额 为

960,587,元。大信会计公司(特殊普通使无空闲)(以下略语

教员办公楼核对特别基金应付机构筹措制约。,并收回了一封大信[ 2015 ]

23-90000验资表明。作为兴达兴业银行非开始发行集会占有率的保荐机构,华泰联盟合

可转让证券有限指责公司(以下略语“保荐机构”或“华泰联盟合可转让证券”)以为兴达兴业银行

其集会占有率上市请求与公司四脚着地的。、可转让证券法与深圳可转让证券买卖上市

判定的关心规则,普通平民的强烈提议它的集会占有率在集会上买卖。。以下消息如次:

一、发行人的根本制约

(1)发行人的普通制约

中文名称: 兴达兴业银行陈旧的陈旧的有限公司

英文名称: Hongda Xingye Co., Ltd.

自动记载器地址: 扬州省广陵区市杭州镇晨光路

自动记载器本钱: 862,263,981元

法定代劳人: 乙丑峰

创建日期: 1995年12月6日

自动记载器号: 321000000003218

集会占有率上市买卖所: 深圳可转让证券买卖

集会占有率略语: 兴达兴业银行

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兴达兴业银行非开始发行集会占有率上市提议

集会占有率代码: 002002

邮递区号: 510380

联系电话: 020-81802222、0514-87270833

传真传输: 020-81652222、0514-87270939

互联网网络网址:

电子邮箱: hdxygf@

经纪范围:外显子树脂及特种素质、苏打灰、钢筋混凝土使赞成;环保脱硫剂、土

壤改进剂、杀掉剂、强敌革新剂、盐水脱钠、过滤过膜、过滤

素质、稀土元素的氧化物触媒剂及汽车排气触媒剂、汽车微量滤盆及宁静环保

产额认为如何与开采、使赞成;脱硫脱硝、壤革新及宁静仪式革新工程;高

环保型分子素质稀土元素的氧化物热稳定剂、稀土元素的氧化物硬化阻挠剂与环保行动附加的

剂、稀土元素的氧化物化学工程素质的认为如何与开采、使赞成;PVC 医用包装素质、PVC 片

材、膳食、PVC 农用薄膜、特种 PVC 偏振光薄膜、PE 薄膜、高空隙

时新电子薄膜、复合包装素质及宁静时新包装素质、塑料的彩

印、塑料的生产的认为如何、出示、使赞成;塑料的模板、塑料的房屋与配

修饰素质的认为如何与开采、使赞成;室表里修饰设计与破土,市民政治活计

程、园林艺术的设计与修建,房屋修饰装修工程的设计与破土;化

勤劳肉体的使赞成(危险物商品除外)。产业花费,企业单位应付会诊。经

企业单位自营包装素质及企业单位围攻、化学工程产额(危险物商品)

除外)及互相牵连技术撤离事情(政府陈旧的有限公司)

要不是商品。;企业单位的经纪与企业单位围攻的出示、科研请求

的原辅素质、机械装置、工具、角色的出口及互相牵连技术

事情(政府限公司经纪或制止出口要不是商品。;经纪企业单位

勤劳饲料行动与三对一粮食事情。(经纪范围不含危险物化学品。)

营业登记前需求的事项,依法赞成的冠词,经互相牵连机关

经纪柔韧的可以在照准后停止。。

(二)过来三年和单独时间的次要财务创纪录的

公司推理孤独审计采取大信会计公司

年度、2013年度、2014年度总公司及计算出算报表停止了审计,辨别是非签发

2

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大信[2013]第23-0001号带重音符号事项段的无保存反对的话审计表明、大信

[2014]第23-00034号基准无保存审计表明及大信[2015]第23-00016号

基准无保存审计表明。公司2015年最前面的地区推论表不是审计。

公司2013年度停止标志资产重组,公司的产业链延伸到下游。,主营事情由

PVC产额的原行动顶替PVC、火碱、苏打灰、碳化钙和外显子生产、环保脱硫剂等新产额

物质出示事情。公司资产、事情范围的标志天性事业2012的财务创纪录的。

原始事情范围内的资产、指责、支出与获益,跟随公司的2013和2014

的资产、指责、支出与获益均不有着相似性。

发行人的2012年排队财务表明已被大信审计

Word(2014)基准23-053无保存审计表明,除非不含糊的阐明,本条行市表

合财务创纪录的,懂得表明均出生于发行人的2012年合推论表。、2013年度、2014

年度合推论表及2015年最前面的地区合推论表,经过2015年最前面的地区合

推论表不是审计。

1、合资产指责表创纪录的

单位:万元

项 目 2015.3.31 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

行程本钱 255,922.50 246,556.42 202,344.74 114,108.75

非行程本钱 745,561.01 728,345.56 502,507.63 275,285.71

资产一共 1,001,483.51 974,901.98 704,852.37 389,394.46

行程指责 467,824.18 470,416.29 294,337.50 161,947.92

非行程指责 242,290.28 221,172.74 162,678.76 89,109.18

指责一共 710,114.45 691,589.04 457,016.27 251,057.10

总公司懂得者懂得权附上 291,083.65 283,024.44 247,836.10 138,337.36

小半使合作利息 285.41 288.51 – –

懂得者利息计算出 291,369.06 283,312.95 247,836.10 138,337.36

2、合获益表的次要创纪录的

单位:万元

项 目 2015年1-3月 2014年度 2013年度 2012年度

营业支出 72,329.31 332,001.01 241,657.14 193,154.63

营业本钱 54,186.18 252,836.70 180,584.66 157,821.52

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营业获益 9,967.14 41,202.29 33,843.48 15,330.18

获益总额 9,944.07 42,893.70 36,020.68 20,068.56

净获益 8,056.11 34,693.82 29,563.22 16,548.22

附上于总公司懂得者的净获益 8,059.21 34,705.31 29,563.22 16,548.22

3、合现钞流量表的次要创纪录的

单位:万元

项 目 2015年1-3月 2014年度 2013年度 2012年度

一、经纪柔韧的现钞流量:

经纪柔韧的现钞流入 44,357.09 180,475.09 104,266.41 106,348.69

营业现钞下量 46,097.81 190,356.74 110,454.88 104,657.48

经纪柔韧的现钞流量净数 -1,740.72 -9,881.64 -6,188.46 1,691.22

二、花费柔韧的现钞流量:

花费现钞流入 – 802.78 2,863.79 12,137.28

花费柔韧的现钞流量 19,341.46 48,938.56 168,927.49 75,466.44

花费柔韧的现钞流量净数 -19,341.46 -48,135.78 -166,063.70 -63,329.16

三、筹资柔韧的产生的现钞流量:

现钞流量流入 69,354.00 477,049.31 436,086.61 280,623.45

筹资柔韧的现钞下规 60,205.95 378,251.39 240,491.63 193,688.86

筹资柔韧的产生的净现钞流量 9,148.05 98,797.92 195,594.98 86,934.59

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的有影响的人 4.69 -3.14 – –

五、现钞及现钞等价物净增加额 -11,929.44 40,777.36 23,342.82 25,296.65

六、终端现钞和现钞等价物廉价出售 81,435.80 93,365.24 52,587.87 29,245.06

4、次要财务指标

项 目 2015.3.31 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

属于总公司使合作的每股净资产

3.38 3.28 4.08 8.29

(元/股)

流量(次) 0.55 0.52 0.69 0.70

潮流振幅比(倍) 0.48 0.47 0.62 0.63

资产指责率(合) 70.91% 70.94% 64.84% 64.47%

项 目 2015年1-3月 2014年度 2013年度 2012年度

存货转速(其次) 1.85 10.35 10.63 12.94

应收赞颂赞颂转速(其次) 1.42 9.46 13.20 19.83

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总资产转速(其次) 0.07 0.40 0.44 0.54

根本每股进项(元/股) 0.09 0.41 0.42 0.24

浓缩每股进项(元/股) 0.09 0.41 0.42 0.24

谅解非惯常利害后的每股根本制约

0.09 0.39 0.44 -0.06

进项(元/股)

额外的相等地净资产进项率 2.81% 13.08% 18.50% 13.64%

谅解非惯常利害后的额外的相等地数

2.82% 12.54% 20.93% -13.45%

净资产进项率

每股经纪柔韧的现钞流量净

-0.02 -0.11 -0.10 0.10

额(元/股)

二、上市陈旧的请求书

1、集会占有率天性:人民币利息股(A股)

2、每股面值:人民币元

3、发行方法:对假定的反对的非开始分派

4、发行价钱:元/股

5、发行股数:131,752,305股

6、募集资产总额:973,649,元

7、募集资产净数:960,587,元

8、发行反对:这次非开始发行的发行反对为兴大兴业银行集团陈旧的有限公司、国

华人寿保险金陈旧的陈旧的有限公司与广东顺应潮水航行商会

司。

9、限售期:订阅费发行自发行之日起发行的陈旧的

无月转变,于是,比照中国1971可转让必需品穿戴的规则

使合在一起:封合手段。

三、集会占有率发行契合上市期限。

1、集会占有率发行已被证监会证监会照准。,取得

成发行,观察《可转让证券法》在起作用的上市的互相牵连规则。

2、在这个成绩过去的,发行人的总本钱的为862,263,981股;比较期取得后,发

行人利息本钱总额为994,016,286股,发行后的利息总额不在昏迷中5,000万元,契合深

圳可转让证券买卖集会占有率上市判定》规则的上市期限。

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3、比较期取得后,发行人持一些陈旧的分配发行人的总额

契合深圳可转让证券买卖集会占有率上市判定》规则的上市期限。

4、发行人在过来三年无标志不规则的事物。,财务会计表明产业由财务总监审计

并流出审计表明,这契合可转让证券法的五十分之一的条规则。(四)与制造商

行动,财务会计表明无虚伪记载。。

华泰联盟合可转让证券以为:发行人请求这次发行的集会占有率上市契合《公司条例》、《可转让证券

《法度》与《深圳可转让证券买卖上市判定》及宁静法度、法度互相牵连规则,这次发行的

深圳可转让证券买卖上市的期限。华泰联盟合可转让证券希望的事挑选兴达兴业银行这次非

开始发行集会占有率,而且互相牵连批准者的指责。

四、对批准者可能性有影响的人其公正性的制约有何解说?

发起人应确保无有影响的人其FA的制约。:

1、发起人机构及其次要使合作、现实把持人、与要紧使合作分享发行人的陈旧的

超越百分之七;

2、发行人容纳或把持超越百分之七的保荐人集会占有率。;

3、批准者的批准者或董事。、监事、干才、宁静高级应付参谋的

发行人利息、在发行人等的制约下,可能性有影响的人公正的业绩;

4、发起人机构及其次要使合作、现实把持人、要紧的面为发行人赡养批准或将存入银行必需品的。

资。

五、保荐人应按规则用手运转的事项

(1)该机构在SECU的提案人中作出以下许诺::

1、完整修长的信任发行人与R是划一的。

互相牵连规则;

2、完整修长的信任发行人无虚伪记载。、给误会的劝告

性声称或标志落下;

3、完整修长的信任发行人及其董事本应撤离。

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兴达兴业银行非开始发行集会占有率上市提议

根底充足的有理;

4、完整修长的信任请求纸和消息。

物质性矛盾;

5、确保指定的的批准者代表和互相牵连参谋的,发行人

请求纸和材料压缩磁盘的军人考察、谨慎校对;

6、确保流出挑选信、无与S的机能关心的宁静纸的误会记载、误

导性声称或标志落下;

7、确保发行人赡养的专业服侍和流出的专业反对的话契合法度、行政规章、

中国1971证监会章则;

8、比照《道路》的规则,出面承受中国1971证监会的监视

管办法。

(二)发觉出面规则应付规则。,本人可转让证券

从上市之日起,在起作用的成绩人停止持续接管。、忠于许诺、消息说明及宁静任务。

(三)机关观察法度、中国1971证监会在起作用的股票上市的公司的行政规章,接

可转让证券买卖自治权应付。

六、发行人持续督导句号的任务安置

事 项 安 排

今年馀下的陈旧的发行及片面推论

(1)延续监视事项

内发行人停止持续督导。

监视发行人深一层的上涨的价值存在大使合作、宁静关系方违反规则。

1、管理发行人的无效手段与使完成

发行人资源运用体系;与发行人发觉时限沟通机制,即时了

大使合作的辩护、宁静关系方违反规则。

投递行人的次要成绩,持续关怀发行人前述的体系的器械

发行人资源运用体系

实行消息说明任务的事实。

2、管理发行人的无效手段与使完成 监视发行人深一层的使完成现一些伤害辩护办法

阻挠高级应付参谋的乱用邮寄 发行人义卖的心爱的把持体系;与发行人发觉时限沟通机制,持续

害发行人义卖的心爱的把持体系 关怀发行人前述的体系的手段制约及实行消息说明任务的事实。

接管发行人深一层的上涨互相牵连方针决策权、投票顺序、预防情

3、管理发行人的无效手段与使完成

形等任务判定;催促发行人向有组织的当心次要成绩

确保互相牵连买卖的公正性和合规性

联买卖制约,该有组织的将公正用双手触摸、举起或握住互相牵连买卖。、论合规性。

的体系,论关系买卖

监视发行人缜密的手段消息说明体系。

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事 项 安 排

缜密的比照公司条例接管发行人、《可转让证券法》与《深圳可转让证券买卖》

4、监视发行人停止消息说明

可转让证券买卖上市判定及宁静互相牵连法度、规章和标准化纸的规定,

任务,消息说明纸及展出的审察

实行消息说明任务;监视发行人消息说明的产生。

国证监会、可转让证券买卖向上看了

后,立即地写信当心代劳,及互相牵连消息、消息说明纸和表明

他纸

送证监会、外汇局的宁静纸由代劳机构会诊。。

该机构将时限发出知道募集资产的运用制约。;作为发行人

5、持续关怀发行人筹集资产

机会募集资产运用规,代劳机构将监视发行人停止呼应的审察。

运用此类许诺

顺序和消息说明任务。

持续当心赡养呼应的审批顺序,督

6、持续关怀发行人 试验性的行人征募内部瓜耳标准的体系;发行人必需品在合适的

避孕套及宁静事项,颁发反对的话 在赡养避孕套过去的,提早当心有组织的,该机构推理制约颁发写信用意。

见。

持续监视发行人手段基准运转、忠于许诺、消息说明及宁静任务,

发行人不实行任务的行动颁发开始州或向中国1971证监会、证

笔据调换表明;审察与持续监视关心的懂得纸和记载。

(除鼓励商业秘密或技术熟练技术外),被附加行人赡养

的材料和说明的物质停止孤独判别;使合作大会警卫官、董事

(二)保荐人挑选协定的利息

会警卫官,发行人标志事项赡养提议和会诊、识透标志方针决策

利、实行延续监视职责或工作的宁静懂得人

诉讼程序与器械判定;在起作用的成绩人所有制结构的看法与看法、使合作持股

终止协定

变化、集会占有率容纳带有某种腔调及有影响的人CHA的要紧制约;懂得和知道

行人的任免、体系变迁等心爱的应付的次要成绩;在起作用的成绩

人体现实把持器、大使合作、要紧每侧与工商业公司单位、合营企业单位停止

孤独校对或军人考察;对高管参谋的的诚信标准的和应付股票上市的公司

的充其量的及亲身经历停止孤独校对或军人考察,等。

发行人已在提案人协定中许诺以确保年纪。

(三)发行人和宁静调解人的散布

互相牵连知道权与向上看权;调解人流出的专业反对的话

保荐机构的挑选阶段

有音义的,该机构应作出解说或推理;宁静调解人也

关商定

对发行和上市的纸该当承当呼应的法度指责。

率直的机构可推理提案人协定及、规章及宁静安置、

(四)宁静安置

修长的保荐句号的互相牵连督导任务事项及安置。

七、发起人与发起人的联系方法

保荐机构(主寄售商):华泰联盟可转让证券陈旧的有限公司

保荐相当的:毕建光、平长春

加法:南京市江东中路228号华泰可转让证券四四方方地优先楼4层

邮 编:210019

电 话:025-83387729

8

兴达兴业银行非开始发行集会占有率上市提议

传 真:025-83387711

八、宁静需求阐明的事项

无。

九、本机构发行人这次集会占有率上市的保荐推论

保荐机构华泰联盟合可转让证券以为:兴达兴业银行陈旧的陈旧的有限公司请求其集会占有率上市契合

《公司条例》、可转让证券法与深圳可转让证券买卖上市判定》等法度、法规的关心

规则,发行人深圳可转让证券买卖上市的期限,华泰联盟合可转让证券希望的事保荐发

行人可转让证券买卖,而且互相牵连批准者的指责。

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兴达兴业银行非开始发行集会占有率上市提议

此页上无版本,为《华泰联盟可转让证券陈旧的有限公司在起作用的兴达兴业银行陈旧的陈旧的有限公司

非开始发行集会占有率上市提议》之署名页)

保荐相当的(署名):

毕建光 平长春

保荐机构法定代劳人(签名):

吴小东

华泰联盟可转让证券陈旧的有限公司

2015年7月19日

10

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